Re-Zertifizierungsseminare für zertifizierte Financial Consultants

Folgende Seminare werden zur Re-Zertifizierung anerkannt.  

 

 

Webcode

Veranstaltungs-/Seminartitel

Termin

Basisqualifizierung

FS1301

 

Fachseminar "Financial Consultant" :

Die Teilnehmer/-innen qualifizieren sich für eine lebensphasenbezogene Betreuung von Kunden im "Vermögensmanagement – gehobenes Segment"

erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse, um ihre Kunden – auch mit Hilfe von Finanzplänen – ganzheitlich und systematisch zu betreuen,

erarbeiten entsprechend der Kundensituation individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsfelder

 2020

10.02. – 14.02.

17.02. – 21.02.

09.03. – 13.03.

16.03. – 20.03.

 

Mündl. Prüfung:

08.07. – 10.07.

SM1346

Vorbereitung zur Prüfung „Zertifizierter Financial Consultants“

04.06.2020

 

Zertifizierung "Financial Consultant" (Durchführung durch die
Sparkassen-Hochschule Bonn - 
www.s-hochschule.de )

Januar/Juli 2020

Januar/Juli 2021

SM2502

Der Beratungsprozess im Private Banking 1 –

Das Strategiegespräch kompetent und sicher führen

09./10.09.2020

SM2503

Der Beratungsprozess im Private Banking 2 –

Die Themenpläne kompetent und sicher einsetzen

11. – 13.11.20

       

Fachtagungen

FT1302

9. Norddeutscher Private Banking Tag

für Führungskräfte in Sparkassen

10./11.03.2020

FT 1301

5. Norddeutsche Generationenmanagement-Tagung

06.02.2020

       

Fachforum

SM1326

Fachforum Financial Consultant

10./11.12.2020

       

Recht und Steuern

SM1508

Umgang mit demenziell erkrankten Kunden – Problemstellungen und Lösungsansätze aus psychologischer und rechtlicher Sicht unter Berücksichtigung des Vollmachts- und Betreuungsrechts

12.03.2020

SM1313_2020

Finanzplanungsforum 2020: aktuelle Herausforderungen und neue Entwicklungen

14./15.09.2020

SM1314_2020

Steuerrecht aktuell aus Sicht der Finanzplanung 2020

16.09.2020

SM1513

Recht in der Anlageberatung für Anlageberater

05.02.2020

       

 

Vermögensoptimierung/Portfoliomanagement

 

SM1345

Aktuelle Praxisfragen aus dem Investmentsteuerrecht

27.04.2020

SM1338

Vermögensoptimierung mit inasys – von der Programmanwendung in den Vertrieb

auf Anfrage

SM1304

Modernes Aktienmanagement – Erfolgreiches Handeln mit System

12.05.2020

SM1204

Portfoliomanagement KOMPAKT – Grundseminar

16./17.03.2020

SN1323

Physische Edelmetall – eine besondere Assetklasse

18.03.2020

SM1315

Behavioral Finance: Die Psychologie der Anlageentscheidung – Kundengespräche in Zeiten der Unsicherheit

20.06.2020

in Dortmund

SM1209

Portfoliomanagement – Refresherseminar – Finanzmärkte aktuell

18.11.2020

       

 

Generationenmanagement

SM1306

Gestaltung von Familienvermögen

09.06.2020

SM1331

Erfolgreiche Beratung und Akquisition von Stiftungen

21.09.2020

SM1535

Generationenmanagement in der Sparkassenpraxis 

10.11.2020

SM1547

Erbrecht 4.0: Vermögensnachfolge digital, real, international

09.12.2020

SM1543

Beratung in der Zielgruppe 60+ Vollmacht, Patientenverfügung, Pflege und Co. - Optimale Absicherung Ihrer Kunden als Instrument zur langfristigen Kundenbindung

02.07.2020

SM1515

Bankgeschäfte mit Betreuten und Vorsorgebevollmächtigten inkl. OSPlus-Handhabe

27./28.08.2020

SM1508

Umgang mit demenziell erkrankten Kunden - Problemstellungen und Lösungsansätze aus psychologischer und rechtlicher Sicht unter Berücksichtigung des Vollmachts- und Betreuungsrechts

12.03.2020

SM1525

Klärung erbrechtlicher und erbschaftssteuerlicher Probleme

06./07.10.2020

SM1511

Abwicklung von Nachlasskonten

13./14.05.2020

       

Immobilienmanagement

SM1319

Immobilienmanagement für Financial Consultants

07.10.2020

SM 1333

Immobilien in der Nachfolgeberatung 

25.11.2020

       

Altersvorsorge  und Absicherung der     Lebensrisiken

Zukunftssicherung/Risikoabsicherung

SM 1329

Die „11 Gebote der Ruhestandsplanung“ Firmen- und Gewerbekunden für Ruhestandsplanung und Lebensrisiken gewinnen und begeistern

26./27.02.2020

SM1301

Attraktive Gestaltungsmittel statt überholte Produktideen: mit Versicherungen im Private Banking punkten

24.02.2020

SM1308

Strategische Ruhestandsplanung für topvermögende Private Banking Kunden

26.05.2020

SM1322

Vertiefungsworkshop: Ruhestandsplanung mit dem besonderen Fokus Gesellschafter-Geschäftsführer und Freiberufler

25.02.2020

       

Der Beratungsprozess im Private Banking

 

 

SM2502

Der Beratungsprozess im Private Banking 1 - Das Strategiegespräch kompetent und sicher führen – Inhouse empfohlen

09.-10.09.2020

SM2503

Der Beratungsprozess im Private Banking 2 - Die Themenpläne kompetent und sicher einsetzen  - Inhouse  empfohlen

11.-13.11.2020

SM1337

Private Banking: Neue Wege für Einkommenskunden

23.06.2020

       

Persönlichkeit im Vertrieb

IH2501

Die Konkurrenz .- Was andere Top-Verkäufer erfolgreich macht

auf Anfrage

SM1311

Storytelling als Erfolgsfaktor im Private Banking – Weshalb unser
Gehirn Stories braucht – Basisseminar

26./27.10.2020

       

Volkswirtschaft

SM1316

Volkswirtschaftliche aktuelle Trends

28.10.2020 

       

Vorsorge- und Vermögensmanager

Firmenkunden

SM1307

Akuter Handlungsbedarf für Landwirte:

Konfliktfelder der Höfeordnung im Kontext moderner Landwirtschaft

29.06.2020

SM1310

Der Unternehmer als Private Banking Kunde

 

07.09.2020

SM1344

Bilanzanalyse für Vermögens- und Vorsorgemanager (VUV) im Firmenkundenbereich

01.-03.09.2020

in Dortmund

SM1330

Die eigene Nachfolge: Das unbekannte Land –Größte Irrtümer und Risiken in der Nachfolgeplanung

15.06.2020

in Dortmund

SM 1331

Erfolgreiche Beratung und Akquistion von Stiftungen

21.09.2020

       

Private Banking
Assistenz

SM2506

Assistenz Private Banking und Firmenkundengeschäft:                      Herausforderungen 2020

19.06.2020

in Dortmund

 

Webinare

incl.

CREALOGIX/ELAXY-Webinarangebote

WB1500

Die EU-Erbrechtsverordnung (ErbVO) – Neuerungen und Auswirkungen auf die Sparkassenpraxis

02.09.2020

WB1501

Optimale Absicherung durch Testament/Erbvertrag, Vollmacht und Patientenverfügung - unter Berücksichtigung aktueller höchstrichterlicher Rechtsprechung

27.05.2020

WB1502

Geldanlage vermögender Kunden unter rechtlicher Betreuung

30.06.2020

WB1300

Generationenmanagement in der Strategischen
Finanzplanung mit ELAXY/CREALOGIX effizient umsetzen

27.02.2020

WB1302

Immobilienmanagement in der Strategischen Finanzplanung mit ELAXY/CREALOGIX effizient umsetzen

19.03.2020

WB1301

Altersvorsorge oder Liquidität in der Ruhestandsplanung
in der Strategischen Finanzplanung mit ELAXY/CREALOGIX effizient umsetzen

21.04.2020

WB1320

Strategische Finanzplanung
ELAXY/CREALOGIX effizient und erfolgreich einsetzen

16.06.2020

 

 

Kontakt

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Ihr Ansprechpartner:
Klaus-Dieter Drewes

klaus-dieter.drewes@svn.de

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