Re-Zertifizierungsseminare für zertifizierte Financial Consultants

Folgende Seminare werden zur Re-Zertifizierung anerkannt.  

 

 

Webcode

Veranstaltungs-/Seminartitel

Termin

Basisqualifizierung

FS1301

 

Fachseminar "Financial Consultant

Die Teilnehmer/-innen

-      qualifizieren sich für eine lebensphasenbezogene Betreuung von Kunden im "Vermögensmanagement – gehobenes Segment"

-      erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse, um ihre Kunden – auch mit Hilfe von Finanzplänen – ganzheitlich und systematisch zu betreuen,

-      erarbeiten entsprechend der Kundensituation individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsfelder

 

 

 

 

Mündl. Prüfung:

16.-17.12 2021

SM1346

Vorbereitung zur Prüfung „Zertifizierter Financial Consultants“

November 2021

 

 

Zertifizierung "Financial Consultant" (Durchführung durch die
Sparkassen-Hochschule Bonn -  www.s-hochschule.de )

 

 

Januar/Juli 2022

Fachtagungen

FT1302

10. Norddeutscher Private Banking Tag

für Führungskräfte in Sparkassen

07./08.12.2021

 

Fachforum

 

SM1326

 

Fachforum Financial Consultant

 

02./03.12.2021

 

Recht und Steuern

SM1353

Neu! Stiftungsforum

2022

SM1313_2021

Finanzplanungsforum 2021: aktuelle Herausforderungen und neue Entwicklungen

13./14.09.2021

SM1314_2021

Steuerrecht aktuell aus Sicht der Finanzplanung 2021

15.09.2021

 

Vermögensoptimierung/Portfoliomanagement

 

SM1345

Aktuelle Praxisfragen aus dem Investmentsteuerrecht

 

SM1304

Modernes Aktienmanagement – Erfolgreiches Handeln mit System

 

SM1204

Portfoliomanagement KOMPAKT – Grundseminar

 

SM1315

Behavioral Finance: Die Psychologie der Anlageentscheidung – Kundengespräche in Zeiten der Unsicherheit

 

SM1209

Portfoliomanagement – Refresherseminar – Finanzmärkte aktuell

 

24.11.2021

Angebot im Dez. 2021 / Januar 2022

Für Pilotierungssparkassen: Private Banking 2.0 – das Leistungsfeld Vermögensoptimierung

 

Termine nur nach Absprache

Angebot Frühjahr 2022

Nach Releasefreigabe: Private Banking 2.0 – das Leistungsfeld Vermögensoptimierung

 

Termine nur nach Absprache

Generationen-

Management

 

 

 

 

 

 

 

WB1514

Neu! Webinar: Strategien der Pflichtteilsvermeidung

 

SM1306

Gestaltung von Familienvermögen

 

SM1353

Neu! Stiftungsforum

 

SM1543

Beratung in der Zielgruppe 60+ Vollmacht, Patientenverfügung, Pflege und Co. - Optimale Absicherung Ihrer Kunden als Instrument zur langfristigen Kundenbindung

 

 

SM1331

Erfolgreiche Beratung und Akquisition von Stiftungen

07.10.2021

SM1535

Generationenmanagement in der Sparkassenpraxis 

10.11.2021

SM1547

Erbrecht 4.0: Vermögensnachfolge digital, real, international

09.12.2021

SM1511

Abwicklung von Nachlasskonten

 

 

SM1515

Bankgeschäfte mit Betreuten und Vorsorgebevollmächtigten inkl. OSPlus-Handhabe

29./30.09.2021

SM1525

Klärung erbrechtlicher und erbschaftssteuerlicher Probleme

13./14.10.2021

Angebot im Herbst 2021

Für Pilotierungssparkassen: Private Banking 2.0 – das Leistungsfeld Generationenmanagement

 

Termine nur nach Absprache

Angebot  2021/2022

SM1354

Nach Releasefreigabe: Private Banking 2.0 – das Leistungsfeld Generationenmanagement

 

Termine nur nach Absprache

Immobilien-

management

SM1319

Immobilienmanagement für Financial Consultants

 

SM 1333

Immobilien in der Nachfolgeberatung 

08.09.2021

SM1355

Neu! Private Banking 2.0 – Leistungsfeld Immobilienmanagement

 

24.11.2021

Altersvorsorge  und Absicherung der     Lebensrisiken

Zukunftssicherung/Risikoabsicherung

SM 1329

Die „11 Gebote der Ruhestandsplanung“ Firmen- und Gewerbekunden für Ruhestandsplanung und Lebensrisiken gewinnen und begeistern

 

 

WB1308

Neu! Online-Seminar: Ruhestandsplanung und Risikomanagement für Private Banking Kunden

05.11.2021

SM1308

Strategische Ruhestandsplanung für topvermögende Private Banking Kunden

22.11.2021

SM1322

Vertiefungsworkshop: Ruhestandsplanung mit dem besonderen Fokus Gesellschafter-Geschäftsführer und Freiberufler

 

23.11.2021

Der Beratungsprozess im Private Banking

 

 

SM1337

Private Banking: Neue Wege für Einkommenskunden und der Zielgruppe Next Generation

 

 

Angebot im Herbst 2021

Für Pilotierungssparkassen: Beratungsprozess Private Banking 2.0 – Begleitung und Erprobung der neuen digitalen 360° Beratung

 

Termine nur nach Absprache

Angebot 2021/2022

Nach Releasefreigabe: Beratungsprozess Private Banking 2.0 Einführung der neuen digitalen 360° Beratung

 

Termine nur nach Absprache

Persönlichkeit im Vertrieb

IH2501

Die Konkurrenz .- Was andere Top-Verkäufer erfolgreich macht

auf Anfrage

SM1311

Storytelling als Erfolgsfaktor im Private Banking – Weshalb unser
Gehirn Stories braucht – Basisseminar

01./02.11.2021

SM2736

Professionelles Beziehungsmanagement und Smalltalk

08.09.2021

in Dortmund

IH2711

Business Etikette – sicher und souverän auftreten

 

IH2706

Digitalisierung trifft Business-Etikette

 

IH2170

Sprachaufzeichnungen bei Wertpapierorders – Korrekt und sympathisch wie wir!

 

Volkswirtschaft

SM1316

Volkswirtschaftliche aktuelle Trends

14.10.2021

 

Vorsorge- und Vermögensmanager

Firmenkunden

 

 

 

Vorsorge- und Vermögensmanager

Firmenkunden

SM1349

Neu! Private Banking und Firmenkunden-Beraterteams, erfolgreich im Umgang mit Unternehmern

29.09.2021

SM1307

Akuter Handlungsbedarf für Landwirte:

Konfliktfelder der Höfeordnung im Kontext moderner Landwirtschaft

 

SM1310

Der Unternehmer als Private Banking Kunde

 

06.09.2021

SM1344

Bilanzanalyse für Vermögens- und Vorsorgemanager (VUV) im Firmenkundenbereich

25./26.11.2021

 

SM1330

Die eigene Nachfolge: Das unbekannte Land –Größte Irrtümer und Risiken in der Nachfolgeplanung

 

SM 1331

Erfolgreiche Beratung und Akquistion von Stiftungen

 

07.10.2021

WB1200

Webinarreihe Portfoliomanagement kompakt – Aufbaureihe

14.-28.09.2021

WB1309

Neu! Online-Seminar: Ruhestandsplanung und Risikomanagement für Firmenkunden

15.11.2021

WBT1513

Recht in der Anlageberatung

 

Private Banking
Assistenz

SM2506

Assistenz Private Banking und Firmenkundengeschäft:                      Herausforderungen 2021/2022

11.11.2021

 

 

Webinare

 

incl.

CREALOGiX/ELAXY-Webinarangebote

WB1500

Die EU-Erbrechtsverordnung (ErbVO) – Neuerungen und Auswirkungen auf die Sparkassenpraxis

16.09.2021

WB 1322

Bitcoin, Blockchain, Token - Neue Anlageformen unter die Lupe

genommen

16.09.2021

07.10.2021

WB1501

Optimale Absicherung durch Testament/Erbvertrag, Vollmacht und Patientenverfügung - unter Berücksichtigung aktueller höchstrichterlicher Rechtsprechung

 

WB1301

Altersvorsorge oder Liquidität in der Ruhestandsplanung
in der Strategischen Finanzplanung mit CREALOGIX/ELAXY effizient umsetzen

 

 

 

 

Kontakt

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Ihr Ansprechpartner:
Klaus-Dieter Drewes

klaus-dieter.drewes@svn.de
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